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关于我们

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ABOUT US

德萃财富简介

——

德萃财富集团(简称:德萃财富)是一家致力于为服务超高净值个人与家族、企业,提供多方位、多元化服务的综合性财富管理机构。

 

公司秉承“德行天下、才萃八方”的基本理念,坚持“客户至上,追求卓越”的原则,运用丰富的行业经验,全球化的优质资源,先进的技术管理,融合专业的法律、税务和会计专家团队,在为客户释放资本力量的同时,平衡风险与回报、实现利益,完成财富管理目标,并延续家族和企业资本和价值的传承。

 

德萃财富以多家族办公室业务为核心,以“保障财富安全”及“财富传承”为主要目标,凭借其资深的专家团队和强大的资源网络,为超高净值客户度身定制一站式高端财富管理方案,并提供全方位、多元化的配套服务,在灵活应对市场和政策变化的同时,保障客户资产的安全性、私密性与可延续性。

 

德萃财富集团旗下拥有香港德萃财富管理有限公司、香港德萃保险顾问有限公司、德萃信托(亚洲)有限公司及德萃秘书服务有限公司。旨在为客户打造跨境财富规划管理及相关咨询业务服务。2017年7月,德萃财富管理(香港)有限公司被香港证监会正式授予第四类(就证券提供意见) 和第九类(提供资产管理)两个受规管牌照,编号为BFT267。

关于我们

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关于我们

——

德萃财富集团(简称:德萃财富)是一家致力于为服务超高净值个人与家族、企业,提供多方位、多元化服务的综合性财富管理机构。

 

公司秉承“德行天下、才萃八方”的基本理念,运用丰富的行业经验,全球化的优质资源,先进的技术管理,融合专业的法律、税务和会计专家团队,在为客户释放资本力量的同时,平衡风险与回报、实现利益,完成财富管理目标,并延续家族和企业资本和价值的传承。

 

德萃财富为客户提供资产规划、财富管理、家族办公室、外部资产管理、家族和企业信托、公司秘书服务,及高端保险等服务、包括海外资产配置、跨境财富管理、投资移民、海外留学、健康医疗等咨询服务。始终坚持“客户至上,追求卓越”的原则,实现客户和公司共赢的可持续发展格局。

 

德萃财富集团旗下拥有香港德萃财富管理有限公司、香港德萃保险顾问有限公司、中港资产管理公司、德萃信托(亚洲)有限公司及德萃秘书服务有限公司。旨在为客户打造跨境财富规划管理及相关咨询业务服务。2017年7月,德萃财富管理(香港)有限公司被香港证监会正式授予第四类(就证券提供意见) 和第九类(提供资产管理)两个受规管牌照,编号为BFT267。

 

OUR SERVICE

提供切合客户需求的一站式服务

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财富规划与管理

为超高净值客户(UHNW)提供财务规划和财富管理,涵盖税务结构优化、传承规划与慈善管理,按需设立家族信托、家族基金、家族办公室与离岸公司等。

投资管理

以全球资产配置的理念,为高净值客户(HNW)按需打造投资管理解决方案,管理私人银行账户,开展另类投资,规划战略性投资,全程风险监控管理,定期提供投资报告和账户小结.

 

财富传承与资产隔离

设计、搭建离岸家族信托架构,并提供信托的托管服务,以安全私密的方式规划家族财富代际传承方案,同时结合以大额保单等工具,实现资产隔离与保护,以及家族资产的全面整合及优化。

 

法务和税务咨询

提供不同监管框架下的合规支持,风险管理和保险规划,离岸公司架构设计以及全球税务与法律咨询服务.

 

行政事务管理

提供多元化公司秘书、公司董事服务,协助家族处理各类公司行政事务,尤其是跨境事务

 

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李令仪 女士

香港证监会持牌负责人(RO)

 

资深银行家, 有超过35年的财富管理行业从业经验,为客户提供投资意见及专户管理服务。曾先后任职于多家国际银行及金融机构,包括:瑞士银行. 瑞信银行、 花旗银行、 道亨银行、 星加坡银行、 东亚银行、 工银国际等。

 

注册财务策划师
私人财富管理师
核准风险评估策划师

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李令仪 女士

香港证监会持牌负责人(RO)

 

资深银行家, 有超过35年的财富管理行业从业经验,为客户提供投资意见及专户管理服务。曾先后任职于多家国际银行及金融机构,包括:瑞士银行. 瑞信银行、 花旗银行、 道亨银行、 星加坡银行、 东亚银行、 工银国际等。

 

注册财务策划师
私人财富管理师
核准风险评估策划师

 

Certified Financial Planner
Private Wealth Manager
Approved Risk Assessment Planner

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陈泓洁 女士 

德萃财富(香港)有限公司高级副总裁

特许金融分析师(CFA)

 

曾为超高净值客户提供专户管理和家族办公室投资管理拥有丰富经验, 为客户提供家族信托架构设立及财富传承有关的配套解决方案。

 

香港中文大学系统工程与工程管理硕士

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陈泓洁 女士 

德萃财富(香港)有限公司高级副总裁

特许金融分析师(CFA)

 

曾为超高净值客户提供专户管理和家族办公室投资管理拥有丰富经验, 为客户提供家族信托架构设立及财富传承有关的配套解决方案。

 

香港中文大学系统工程与工程管理硕士

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廖永琪 先生 

香港证监会持牌负责人(RO)

 

曾任瑞士银行,财富管理超高净值资产部董事;曾任新光银行(香港)财富管理部门主管、台新银行(香港)财富管理交易室主管。

 

台湾知名财经报纸专栏主笔、财经节目来宾主讲。


纽约市立大学柏鲁克学院财经硕士。

 

核心团队
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杨杰 先生

香港证监会持牌负责人(RO)

 

曾任德意志银行资产管理主动型投资部门资深投资专家、瑞士银行财富管理超高净值部门组合经理、及法国巴黎银行投资管理公司投资专家,负责亚洲债券基金、多资产配置、及宏观策略对冲基金产品的投资管理和业务拓展; 曾任高盛资产管理(美国纽约)组合经理、美国Paloma Entropy对冲基金研究员; 纽约大学斯特恩商学院MBA。

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杨杰 先生

香港证监会持牌负责人(RO)

 

曾任德意志银行资产管理主动型投资部门资深投资专家、瑞士银行财富管理超高净值部门组合经理、及法国巴黎银行投资管理公司投资专家,负责亚洲债券基金、多资产配置、及宏观策略对冲基金产品的投资管理和业务拓展; 曾任高盛资产管理(美国纽约)组合经理、美国Paloma Entropy对冲基金研究员; 纽约大学斯特恩商学院MBA。

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谭咏彦 女士

德萃财富(香港)有限公司副总裁

 

拥有多年市场拓展经验, 在投资评估管理及资产配置方面拥有丰富经验。 曾任职于建设银行国际部门、 花旗银行和上海银行。 热心公益, 曾组织多次大型慈善活动。

 

AFP持证人, 香港财务策划师协会
英国杜伦大学国际银行和金融硕士

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谭咏彦 女士

德萃财富(香港)有限公司副总裁

 

拥有多年市场拓展经验, 在投资评估管理及资产配置方面拥有丰富经验。 曾任职于建设银行国际部门、 花旗银行和上海银行。 热心公益, 曾组织多次大型慈善活动。

 

AFP持证人, 香港财务策划师协会
英国杜伦大学国际银行和金融硕士

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李高昂 先生

德萃财富(香港)有限公司执行总裁

 

拥有十年以上保险与财富管理行业从业经险。 2008年入职平安财产保险浙江分公司, 历任市场部经理、 渠道管理部主任等职务, 在核保 、 风控、 渠道管理及综合金融等方面有丰富经验。 2015年加入德萃财富, 为境内机构及高净值客户提供海外资产配置方案 , 对客户需求有深入理解, 在离岸架构搭建、 各类金融工具运用及运作流程等方面有着丰富实践。

 

 

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李高昂 先生

德萃财富(香港)有限公司执行总裁

 

拥有十年以上保险与财富管理行业从业经险。 2008年入职平安财产保险浙江分公司, 历任市场部经理、 渠道管理部主任等职务, 在核保 、 风控、 渠道管理及综合金融等方面有丰富经验。 2015年加入德萃财富, 为境内机构及高净值客户提供海外资产配置方案 , 对客户需求有深入理解, 在离岸架构搭建、 各类金融工具运用及运作流程等方面有着丰富实践。

 

德萃理念

Philosophies & Values

 

德萃理念

“德行天下,才萃八方”

共同协作

 

 

 

尽善尽美

 

 

 

尽善尽美

 

 

 

卓越领导

 

 

 

持续发展

合作企业

———

 

合作企业

企业愿景:

成为超高净值客户首选的全球财富管理机构;

 

企业使命:

为客户释放资本力量的同时,延续家族和企业资本和价值的传承。

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人才招聘

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香港皇后大道中181号新纪元广场低座603室

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杭州市钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心11层D室

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宁波市江北区湾头路518号1872写字楼404室

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