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ABOUT US

德萃财富简介

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DC · WEALTH

德萃财富集团(简称:德萃财富)是一家致力于为超高净值个人与家族、企业,提供多方位、多元化服务的综合性财富管理机构。

 

公司秉承“德行天下、才萃八方”的基本理念,坚持“客户至上,追求卓越”的原则,运用丰富的行业经验,全球化的优质资源,先进的技术管理,融合专业的法律、税务和会计专家团队,在为客户释放资本力量的同时,平衡风险与回报、实现利益,完成财富管理目标,并延续家族和企业资本和价值的传承。

 

德萃财富以多家族办公室业务为核心,以“保障财富安全”及“财富传承”为主要目标,凭借其资深的专家团队和强大的资源网络,为超高净值客户度身定制一站式高端财富管理方案,并提供全方位、多元化的配套服务,在灵活应对市场和政策变化的同时,保障客户资产的安全性、私密性与可延续性。

 

德萃财富集团旗下拥有香港德萃财富管理有限公司、香港德萃保险顾问有限公司、德萃信托(亚洲)有限公司及德萃秘书服务有限公司。旨在为客户打造跨境财富规划管理及相关咨询业务服务。德萃财富管理(香港)有限公司获香港证监会正式授予第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)、 和第九类(提供资产管理)三个受规管牌照,编号为BFT267。

关于我们

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关于我们

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德萃财富集团(简称:德萃财富)是一家致力于为服务超高净值个人与家族、企业,提供多方位、多元化服务的综合性财富管理机构。

 

公司秉承“德行天下、才萃八方”的基本理念,运用丰富的行业经验,全球化的优质资源,先进的技术管理,融合专业的法律、税务和会计专家团队,在为客户释放资本力量的同时,平衡风险与回报、实现利益,完成财富管理目标,并延续家族和企业资本和价值的传承。

 

德萃财富为客户提供资产规划、财富管理、家族办公室、外部资产管理、家族和企业信托、公司秘书服务,及高端保险等服务、包括海外资产配置、跨境财富管理、投资移民、海外留学、健康医疗等咨询服务。始终坚持“客户至上,追求卓越”的原则,实现客户和公司共赢的可持续发展格局。

 

德萃财富集团旗下拥有香港德萃财富管理有限公司、香港德萃保险顾问有限公司、中港资产管理公司、德萃信托(亚洲)有限公司及德萃秘书服务有限公司。旨在为客户打造跨境财富规划管理及相关咨询业务服务。2017年7月,德萃财富管理(香港)有限公司被香港证监会正式授予第四类(就证券提供意见) 和第九类(提供资产管理)两个受规管牌照,编号为BFT267。

 

OUR SERVICE

提供切合客户需求的一站式服务

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财富规划与管理

为超高净值客户(UHNW)提供财务规划和财富管理,涵盖税务结构优化、传承规划与慈善管理,按需设立家族信托、家族基金、家族办公室与离岸公司等。

投资管理

以全球资产配置的理念,为高净值客户(HNW)按需打造投资管理解决方案,管理私人银行账户,开展另类投资,规划战略性投资,全程风险监控管理,定期提供投资报告和账户小结.

 

财富传承与资产隔离

设计、搭建离岸家族信托架构,并提供信托的托管服务,以安全私密的方式规划家族财富代际传承方案,同时结合以大额保单等工具,实现资产隔离与保护,以及家族资产的全面整合及优化。

 

法务和税务咨询

提供不同监管框架下的合规支持,风险管理和保险规划,离岸公司架构设计以及全球税务与法律咨询服务.

 

行政事务管理

提供多元化公司秘书、公司董事服务,协助家族处理各类公司行政事务,尤其是跨境事务

 

核心团队
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李令仪 女士

香港证监会持牌负责人(RO)

 

资深银行家, 有超过35年的财富管理行业从业经验,为客户提供投资意见及专户管理服务。曾先后任职于多家国际银行及金融机构,包括:瑞士银行. 瑞信银行、 花旗银行、 道亨银行、 星加坡银行、 东亚银行、 工银国际等。

 

注册财务策划师
私人财富管理师
核准风险评估策划师

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李令仪 女士

香港证监会持牌负责人(RO)

 

资深银行家, 有超过35年的财富管理行业从业经验,为客户提供投资意见及专户管理服务。曾先后任职于多家国际银行及金融机构,包括:瑞士银行. 瑞信银行、 花旗银行、 道亨银行、 星加坡银行、 东亚银行、 工银国际等。

 

注册财务策划师
私人财富管理师
核准风险评估策划师

 

Certified Financial Planner
Private Wealth Manager
Approved Risk Assessment Planner

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廖永琪 先生 

香港证监会持牌负责人(RO)

 

曾任瑞士银行,财富管理超高净值资产部董事;曾任新光银行(香港)财富管理部门主管、台新银行(香港)财富管理交易室主管。

 

台湾知名财经报纸专栏主笔、财经节目来宾主讲。


纽约市立大学柏鲁克学院财经硕士。

 

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何秀明 女士

德萃财富(香港)有限公司高级副总裁

 

在金融从业,尤其在私人银行业务方面积累了丰富的经验。曾先后任职于多家国际银行及金融服务机构,包括:瑞士银行、花旗银行和恒生银行等。

 

香港大学工商管理专业,并取得学士学位

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杨杰 先生

香港证监会持牌负责人(RO)

 

曾任德意志银行资产管理主动型投资部门资深投资专家、瑞士银行财富管理超高净值部门组合经理、及法国巴黎银行投资管理公司投资专家,负责亚洲债券基金、多资产配置、及宏观策略对冲基金产品的投资管理和业务拓展; 曾任高盛资产管理(美国纽约)组合经理、美国Paloma Entropy对冲基金研究员; 纽约大学斯特恩商学院MBA。

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何秀明 女士

德萃财富(香港)有限公司高级副总裁

 

在金融从业,尤其在私人银行业务方面积累了丰富的经验。曾先后任职于多家国际银行及金融服务机构,包括:瑞士银行、花旗银行和恒生银行等。

 

香港大学工商管理专业,并取得学士学位

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谭咏彦 女士

德萃财富(香港)有限公司副总裁

 

拥有多年市场拓展经验, 在投资评估管理及资产配置方面拥有丰富经验。 曾任职于建设银行国际部门、 花旗银行和上海银行。 热心公益, 曾组织多次大型慈善活动。

 

AFP持证人, 香港财务策划师协会


英国杜伦大学国际银行和金融硕士

德萃理念

Philosophies & Values

 

德萃理念

“德行天下,才萃八方”

共同协作

 

 

 

尽善尽美

 

 

 

尽善尽美

 

 

 

卓越领导

 

 

 

持续发展

合作企业

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合作企业

企业愿景:

成为超高净值客户首选的全球财富管理机构;

 

企业使命:

为客户释放资本力量的同时,延续家族和企业资本和价值的传承。

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加入我们

人才招聘

RECRUITMENT

未来的路很远,我们携手一起走

如有意者,请将简历投入linda.ding@bccapital.com邮箱 , 欢迎您的加入

执行董事 Executive Director

1人职位




工作职责


1、依据公司总体业务战略和年度经营计划,负责制定公司的年度业务规划和销售计划。

2、确立目标市场和潜在客户,熟悉国内/国外金融行业,了解各地区相关政策动向,关注金融行业监管机构和行业监管政策,参与项目投研,分析行业发展趋势。

3、负责金融领域的市场拓展和商机挖掘,进行产品设计、规划、客户关系、渠道关系的建立和维护;并根据实际项目需要协助参与投研或投后管理。

4、对金融项目市场/客户需求调研,获取客户需求信息,根据项目要求进行需求确认和管理;

5、保持与客户的沟通,管控后台市场和产品方案环节的支撑,负责相关产品解决方案的客户交流推广和交流;

6、对客户进行有效的拜访和公共关系维护,对客户画像进行全方位的分析与判断,有效监测和控制风险;

7、负责公司品牌体系建设,产品对外的宣广;以及公司外部平台形象的优化完善,包含公司线上线下渠道、CRM系统的管理、维护;

8、组织团队完成年度工作目标。


工作职责


· 10年以上金融行业领域工作经验,5年以上销售、市场、渠道工作经验。

· 了解中国境内及境外金融市场,理解当前金融业态,熟悉金融行业产品的标准和打法。

· 热爱金融事业,抗压能力强,良好的团队合作精神以及高效的协调沟通能力。

· 拥有自己的金融行业客户资源,有实际的成功项目案例和产出,极强的中高端客户市场开拓能力。

· 具备较强的专业学习能力, 语言表达能力及思维分析能力强,工作踏实认真积极上进,对工作有足够的热忱。

· 能适应长期出差和挑战性的工作任务。


简历投递方式:linda.ding@bccapital.com


联系方式

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德萃财富(香港)

(852) 2115 9097

(852) 2117 1522

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香港皇后大道中181号新纪元广场低座603室

未来的路很远,我们携手一起走

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