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Product service

外部资产管理人(External Asset Managers, 简称EAM)是补充私人银行业态的主要形式。 相对传统私行,EAM独立于银行体系外,它以客户为中心,提供个性化更强、灵活度更高、独立性更佳的投资建议和财富管理解决方案。 EAM作为第三方平台,与客户和私人银行构成三方合约关系,客户全权委托EAM管理其私行的资产,私行作为资产的托管机构,保障了客户资产的安全。

 

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EAM优势

以客户为中心

EAM平台的出发点和目标,皆是客户的需求和利益。不以产品销售或交易佣金为利益驱动,不局限于一家银行,以中立客观的角度,通过整合不同银行的优势产品和服务,为客户提供最适合的解决方案。

客户亦只需通过EAM作为统一的服务窗口,与不同的私人银行和投资银行交流沟通,真正实现资产的跨地域、多银行的多元化管理。

 

资金安全和隐私保护

EAM须在监管框架下运作,不持有任何客户资产,客户资产始终托管在由客户自主选择的私人银行账户中,资金安全享有充分的保障。EAM模式下,银行对客户的KYC流程相对简单,客户亦无需同时面对多家银行的不同RM,有利于保护自身隐私。

 

高效沟通,节约成本

EAM同时覆盖多家银行,信息接收全面,熟悉行业常规,能大幅节约客户在传统私行模式下逐一沟通和权衡的时间和精力,同时EAM具有相较个人客户更强的议价能力,能将客户支付的所有外部费用降到最低。

 

独立、专业的管理模式

评估客户的风险准则与投资目标,根据客户需求及情况灵活选择最佳机构,分散托管资产、融资贷款、基金投资等,为客户提供独立的投资建议与金融咨询服务,协助客户了解及参与各类产品服务的最新发展,适时向客户提出预警,亦可协助帮客户进行买卖决策。

 

 

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