家族办公室(Family Office)的中国化演变是指由专业团队专注于为财富家族提供全方位财富管理、投行并购服务、家族信托设计、跨国别资产配置等综合性的家族服务,确保资产的长期发展符合家族的预期和期望,并使其资产能够顺利的进行跨代传承和保值增值。

什么是家族办公室?

为什么需要家族办公室?

家族办公室的独特价值在于它在机制上保证与家族利益一致,专注于家族财富管理的需求,同时与家族资深自有团队形成互补。家族自有团队虽然具备高度的信任基础,对家族资产情况了解,但是对金融投资品种的覆盖度不够,整合金融资源的能力有限,所以需要通过家族办公室组建专职团队为家族服务。 


家族办公室不仅拥有广泛而优质的产品来源,同时具备家族财富治理、家族信托规划的综合服务能力。家族办公室通过对家族各类别、各地域资产进行深入研究,评估家族风险,量身定制全面的家族投资方案,加之完善的投后管理,从而提高家族资产管理效率,降低投资团队运营成本。

为什么选择德萃财富?

德萃财富可以为客户提供财务规划、信托服务、子女留学等全方位的家族办公室服务。 


此外,德萃财富具备完善的投资管理流程,能够为客户量身订造投资及资产配置策略、系统化地以德萃内部投资观点为本、以及完备的投后管理体系。为客户量身订造投资及资产配置策略包括设定专属的投资领域,制定战术性投资杠杆幅度,以及制定信托架构,实现财富传承规划。系统化地以德萃内部投资观点为本包括设有专门负责投资委员会和专门负责高级投资委托专家,以及完善的风险管理框架和工具。完备的投后管理体系包括定期与高级投资委托专家检讨投资组合的表现及投资策略,定期提供机构级的投资组合回报,以及不定期地应要求与专责投资组合经理直接见面商谈。